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晨星亞洲投資網站推出晨星永續投資評級

永續投資的第一步

永續投資已不再是小眾投資,愈來愈多環球投資者尋找真正能夠實踐可持續策略的基金,為的除了是個人理念,還因為他們相信可持續投資能夠帶來更好的投資回報。我們的研究歸納出投資者選擇永續投資的三個主要原因,分別為:降低投資組合風險、反映個人信仰或價值觀、希望在企業或社會層面對特定議題積極發揮影響力。

因此,晨星於2016年3月宣佈推出以基金為對象的晨星永續投資評級(Morningstar Sustainability Rating),並擴展相關的可持續研究、數據及分析工具。晨星將永續投資定義為長期在投資程序融入環境、社會與治理(ESG)三因子的投資策略。

晨星永續投資評級評估投資組合中公司處理有關ESG風險與機會的表現,投資者可藉此比較不同基金的ESG表現。評級覆蓋所有合乎評核條件的基金,而不只是以永續投資為目標的基金。

了解關於永續投資的數據點

為協助你開始進行可持續投資,我們今日正式在晨星的亞洲投資人網站推出永續投資評級數據。我們在所有基金摘要的頁面加入「晨星永續投資」一欄,新增基金的晨星永續投資評級及相關數據點。請參考以下示意說明:

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永續投資評分:反映基金目前投資組合的平均Sustainalytics ESG分數。

佔85%的管理資產:基金管理資產中有85%具有Sustainalytics的ESG評分。

組合百分比排名:基金獲評47分,在該基金所屬之晨星組別中位居64%。

晨星永續投資評級:相對組別同儕、以投資組合為基礎的永續評級。我們根據鐘形曲線分佈將基金的永續投資評級分為五組:低、低於平均、平均、高於平均和高,並以地球圖像代表。(低:1顆地球,高:5顆地球)

永續投資目標:基金公開說明書內的永續投資目標(如適用)。

 

我們提醒投資者,基金的永續投資評級並不反映基金的整體優劣,而是針對基金持股在永續方面的表現。另外,我們只會對投資組合符合特定條件的基金進行分析評級。在做出任何投資決定前,我們應深入了解基金的各項費用、表現、管理團隊等。如果你希望進一步了解晨星永續投資評級,請瀏覽晨星永續投資及社會責任投資網頁

 

作者簡介  Morningstar Editors

Morningstar Editors  

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