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亞洲ETF回顧(行業)— 2020年7月

深港聯接ETF將至?首隻聯接ETF於香港推出;首批A股槓桿/反向產品於香港推出

Jackie Choy, CFA 06/08/20

有關亞洲ETF市場的最新資訊,敬請參閱《亞洲ETF回顧(市場)─2020年7月》。

ETF行業消息

深港聯接ETF將至?

根據Ignites Asia報導,港交所與深交所正計劃推出先導計劃,有意容許本地上市工具聯接另一方交易所上市的ETF。根據有關報導,該計劃最快可於2020年8月推出,四間ETF供應商據報會按照計劃,以兩間為一組合作,兩組分別為恒生投資管理與嘉實基金,以及南方東英資產管理與銀華基金。

香港已於2019年12月簡化採用聯接基金結構的ETF規定,而香港首隻聯接ETF亦已於今年7月上市。另一方面,「中日ETF互通」機制已於早前啟動,日本或中國的ETF供應商自此可以創設主要投資於另一方市場ETF的聯接ETF。首批以此機制運作的ETF於2019年6月推出。港深ETF互通計劃有望採納與中日ETF互通機制相同的模式。有關方面曾於2016年首次透露將推出香港與內地ETF互聯互通計劃,但其後一直未有進展,因此港深ETF互通計劃可視為以替代方式實現上述計劃。

中國股票ETF動向香港註冊中國股票ETF錄得近2億美元資金淨流入;美國註冊的中國股票ETF錄得15億美元資金淨流

  • 晨星中國股票基金組別的香港註冊ETF錄得7月份資金淨流入估計約0.4億美元。恒生中國企業指數上市基金(02828)約1.3億美元的淨流出,幾乎抵銷iShares安碩核心MSCI中國指數ETF(02801)及Global X中國電動車ETF(02845)分別1.0億及0.6億美元的淨流入。
  • 中國股票—A股組別ETF估計有1.2億美元資金淨流入,主要來自華夏滬深300指數ETF(03188/83188)、南方東英中國創業板指數ETF(03147/83147),及Premia中證財新中國新經濟ETF(03173/09173)。
  • 2020年首7個月,晨星中國股票基金組別的香港註冊ETF及中國股票—A股組別ETF分別錄得6億美元及15億美元資金淨流出。
  • 美國註冊的中國股票ETF錄得約15億美元的資金淨流入,iShares China Large-Cap ETF(FXI)及iShares MSCI China ETF(MCHI)資金淨流入估計約為2億美元。Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF(ASHR)亦估計有7億美元的資金淨流入。

新推出和新上市基金

中國新上市7ETF

  • 中國ETF發行商在上海及深圳證券交易所共推出7隻ETF,包括3隻廣泛市場ETF、2隻行業/主題ETF、1隻策略性啤打ETF及1隻黃金ETF。
  • 計及上述新上市ETF後,中國掛牌交易的ETF總數達342隻(102隻ETF在深圳證券交易所上市;240隻ETF在上海證券交易所上市)。

香港首隻聯接ETF首批A股槓桿/反向產品

  • iShares安碩在香港上市了首隻聯接ETF,主要投資於主 ETF iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist),其註冊地在愛爾蘭,在歐洲的多個交易所上市。
  • 南方東英及華夏基金推出香港首批A股槓桿及反向產品,兩者均推出了一隻槓桿每日兩倍及一隻每日反向1倍,以滬深300指數表現為指標的ETF,主要投資掉期(Swap)產品來達自槓桿、反向倍數目標。
  • 計及上述ETF除牌和上市後,香港上市ETF總數達215隻(138隻ETF;77隻多櫃枱ETF,包括30隻槓杆和反向產品)。

馬來西亞新上市1ETF

  • Affin Hwang Asset Management推出1隻策略性啤打ETF,投資範圍為亞洲(日本除外)的房地產投資信託基金(REIT)。
  • 此隻ETF上市後,馬來西亞共有18隻上市ETF。

南韓新上市3ETF

  • 南韓ETF發行商在韓國交易所推出3隻ETF,包括1隻廣泛市場ETF、1隻追蹤存款證的合成ETF及1隻主動固定收益ETF。
  • 這些ETF上市後,南韓共有447隻上市ETF。

台灣新上市3ETF

  • 台灣ETF發行商在台灣證券交易所推出3隻ETF,包括1隻以科技行業為主題的ETF、1隻5G通訊行業為主題的ETF及1隻ESG ETF。
  • 這些ETF上市後,台灣共有221隻上市ETF,當中99隻為債券ETF。

2020年7月在亞洲(除日本外)地區發行的ETF

作者簡介 Jackie Choy, CFA

Jackie Choy, CFA  

Jackie Choy, CFA 為晨星的亞洲交易所買賣基金研究總監,負責管理香港、新加坡及台灣等亞洲地區的ETF研究。